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4月21日，和讯信息叶晓飞泄露，算力有光模块、CPO、PCB、液冷、SiC（ASIC）五大分支，若以投资心态布局，散户只需收拢两大中枢：是期间利用域的掩饰面是否够广、是否为强刚需；二是商场需求下是否需要反复采购、期间能否持续新。这五大分支皆是AI算力运行的援助基础，中枢各异在于有些是次干预，热度落潮即限制，而有的能与AI算力起迭代升，有分解复购需求，可穿越周期持续创造价值，把合手这两点，投资决议才不易偏离向。底下来具体梳理这五大赛说念：
光模块：端庄传输数据，AI算力越强、数据处理量越大，光模块从800G渐渐迭代升到3.2T是详情旅途。其势在于需求详情、行业格式分解，波动小；但风险在于近几年商场价钱走，透支了改日成漫空间，产能开释后价钱战或开启，利润空间将被压缩，额营收有限。光模块适恰当投资者，可恭候回撤买点出现，但不宜贪多贪快。
CPO：可看作光模块的升版块，将芯片和光模块焊在起，处置了传统光模块通过电线连结传输速率慢、发烧且费电的问题，用光传输数据，速率快、澄莹且省电，中枢势是处置了功耗体积问题。永久来看，随着光模块期间升，CPO有契机成为改日主流向之，但现在处于启动初期，明朗年才可能落地规模化利用。关于散户而言，CPO期间不够老到，估值偏，不太适位追涨，可等期间落地、产能老到后再研讨。
液冷：主要为AI职业器降温，功耗芯片耗能大，降温是算力的命根子，是刚需中的刚需，刻下新降温期间等于液冷。2016年（此处测原文有误，应为2025年联统统据肇端年份）公共职业器液冷系统商场规模将从2025年的89亿好意思元翻倍到170亿好意思元以上，浸透率从2025年的20飙升到37，2027年甚而有望冲突50，浸透率翻倍增长。不外，现在降温向期间道路未统，行业圭臬不致，短期可能存在事迹波动。该赛说念弹大，适追求成长、得志承担小幅波动的投资者。
PCB：在算力中如同搭屋子，块板子上焊满电容芯片并连通责任，AI算力越强、芯片越热，PCB就随着升，层数多、工艺难，端AI职业器的PCB甚而条件18层以上多层板，可达78层，单集价值过20万好意思元，是传统职业器的10倍以上。盛展望2026年AI职业器PCB商场规模将同比增长113，2027年有望连续增长117，锚索公共商场规模将达到121亿好意思元，且每代AI芯片升皆需要再行定制酌量，算力持续采购，PCB需求绑定刚需，并非次来回。但PCB增长相对悠闲，枯竭爆发，需恭候端产能紧缺带动利润爆发，适永久持有、不追求短期暴利、敬重永久复利的投资者。
SiC（ASIC）：是芯片中运算的杰出人物，门端庄帮AI处理运算联系任务。长期来看，ASIC站在风口上，AI算力需求爆发，不念念被英伟达“卡脖子”的巨头如华为、阿里、谷歌等皆在积找备胎，要么自主研发，要么定制ASIC芯片，行业展望其改日有望占据AI算力芯片商场30 - 40的份额。不外，现在ASIC莫得骨子盈利援助，中枢期间不完善，业内共鸣是2026年酌夺杀青小规模出产，法深广量投产盈利，分解盈利至少要比及2027 - 2028年，现阶段主要靠热度援助，莫得事迹兜底，热度褪去股价可能大幅波动，适短线博弈、差价来回。
浅陋梳理完这五个赛说念的劣与后劲，聚焦三个有布局价值的中枢向：光模块恰当先，事迹详情相对较，即便后续行情弹渐渐不绝，但容错率，是追求稳重收益投资者的中枢选拔，不外适回撤后介入；液冷是布局行业拐点的中枢方针，永久成漫空间大，但发展节拍依赖行业圭臬统和规模化落地，适追求成长、能承受短期波动的投资者；PCB是永久复利投资者的解，走势顺心不激进，持续越其他赛说念，能稳稳穿越整个这个词AI产业周期，追随算力行业从崛起走向老到。
2026年的算力投资已告别盲目跟风、闭眼瞎搞的期间，中枢逻辑是筛选出能陪伴AI跑完完好产业周期、持续创造价值的向。后回想，2026年算力投资毋庸贪多、毋庸跟风，要选拔适我方的向，看懂刚需、认清风险，结本身风险取向找到适的进场投资布局位置，作念好仓位贬抑，渐渐介入，永久调动持有，才调在算力赛说念稳稳收拢属于我方的契机。
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