中邮证券有限累赘公司孙业亮,刘明智近期对数码视讯进行运筹帷幄并发布了运筹帷幄呈报《事迹从容，AI+清计谋握续化》，次笼罩数码视讯赐与买入评。
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数码视讯(300079)
投资重心
公司发布2025年年度呈报与2026年季度呈报，2025全年竣事营收7.33亿元，同比增多9.61；竣事归母净利润0.33亿元，同比增多35.97；扣非后归母净利润为0.14亿元，同比减少19.78基本每股收益为0.02元。2026年季度竣事营收1.22亿元，同比减少7.32；竣事归母净利润1028.97万元，同比增多32.62；扣非后归母净利润为369.05万元，同比减少41.82；基本每股收益为0.0072元。
利润增速远营收，盈利才调大幅增强。单季度来看，2025Q4竣事营收2.68亿元，同比减少9.33，环比增多33.56；竣事归母净利润855万元，同比增多310.35，环比增多8.00；毛利率为44.64分产物来看渭南无粘结钢绞线，2025年工夫产物及服求竣事营收3.14亿元，同比增多11.25，毛利率为52.64，同比减少5.49pct；信息作事终局竣事营收1.92亿元，同比增多35.46，毛利率为6.41，同比增多5.88pct。在竣事盈利增长的同期，公司出了每10股派发现款红利0.2元(含税)的利润分派预案，展现了公司健康的现款流和对鼓舞利益的怜爱。
AIGC与AI Agent竣事迹求骨子落地。阐明2025年8月国务院印发的《对于入践诺“东说念主工智能+”步履的宗旨》，到2027年，新代智能终局、智能体等垄断提升率70；到2030年，我国东说念主工智能赋能质地发展，锚索新代智能终局、智能体等垄断提升率90智能经济成为我国经济发展的关键增长，动工夫普惠和恶果分享；到2035年，我国步入智能经济和智能社会发展新阶段。公司多年来积自主研发AI工夫，尤其是在内容坐蓐域，握续不休探索AIGC生成式工夫，2025年出针对广电行业的AI Agent以及基于多模子协同的音AI鉴伪符号系统，将AI工夫度融入了现实业务中，开昔日的思象空间。
中枢主业壁垒厚，清与国产化替代的跑者。国播送电视总局将2025年详情为“清发展年”，多地也出台了相关辅助4K/8K清域项政策，行业竣事全链条升。在清域，公司度参与并动了AVS3、HDR Vivid、Audio Vivid等自主圭臬体系的完善、认证与规模化商用，积参与“百城千屏”等产业手脚，不仅从工夫泉源助力产业链补强，在实践中加快了国产化替代与生态闹热。清频说念竖立层面，公司辅助了包括北京卫视、广东卫视圳卫视等多4K清频说念的竖立和开播，公司领有空、天、地体化的全场景处治案与丰富的国、省、市等各标杆案例，紧跟国计谋程序，享受政策带来的红利。
投资忽视
瞻望公司2026-2028年区分竣事营收8.32、9.83、11.43亿元，同比增速区分为13.45、18.20、16.30；瞻望竣事归母净利润0.440.56、0.65亿元，同比增速区分为34.01、26.60、14.94；EPS区分为0.03、0.04、0.05元，对应2026年04月24日收盘价5.50元PE区分为176.41、139.34、121.23；次笼罩赐与“买入”评。
风险领导
新业务发达不足预期风险；政策进力度不足预期风险；阛阓竞争加重风险等。
新盈利预测明细如下：
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